Reporting
Vertriebsaktivitäten transparent auswerten
Reporting macht Zielerreichung, Bestandsentwicklung, Erträge, Aktivitäten und Kapazitäten transparent. Zielkarten, Dashboards sowie Bestands-, Ertrags-, Aktivitäten-, Versicherungs- und Wertpapiercontrolling liefern steuerungsrelevante Kennzahlen für Berater, Spezialisten, Teams und Führungskräfte.
Unsere Themenfelder
Zielkarten
Die Zielkarten machen Zielerreichung, Vertriebserfolg und Bestandsentwicklung auf allen relevanten Ebenen sichtbar. Es ermöglicht Einzeldurchgriffe auf Abschlüsse, unterstützt unterjährige Zielwanderungen und kann Zielfelder aus Haupt- und Fachbetreuung spiegeln.
Vertriebsreporting
Im Rahmen des Vertriebsreportings stellt MIT.finanz verschiedene Berichte zur Analyse und Steuerung vertrieblicher Aktivitäten in zentralen Geschäftsfeldern bereit. Dazu gehören unter anderem Wertpapiercontrolling, Ertragscontrolling, Kampagnencontrolling, Durchdringungsberichte, Kapazitätsberichte, Aktivitätencontrolling, Versicherungscontrolling, Bestandscontrolling und Produktnutzungsberichte.
Interesse geweckt?
Oder noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne einfach über unser Kontaktformular!
Unsere Kompetenzen
Datenmanagement
Eine hohe Datenqualität durch Verbundbildung, Verbundprüfung und externe Daten bildet die Basis für verlässliche Entscheidungen.
Struktur
Chancen erwachsen aus Kundenbedarf. Diesen zu erkennen und zur Grundlage von Mittelfristplanung und Zielverteilung zu machen, eröffnet einen realitätsnahen Blick in die Zukunft.
Planung
Die Vertriebsplanung verbindet Mittelfristplanung, Potenzial- und Zielplanung sowie ein strukturiertes Kontaktmanagement zu einer effizienten Steuerung des Vertriebs.
Kundenmanagement
Gezielte Kundenansprache, strukturierte Kundenlisten sowie individuelle und automatische Gesprächsplanung unterstützen eine effiziente Neukundengewinnung.
Reporting
Vertriebsreporting, Zielkarten, Produktnutzung, Kundendurchdringung und Kapazitätsauslastung schaffen Transparenz für eine gezielte Steuerung.