Planung
Vertriebsplanung potenzialbasiert ausrichten
Planung bedeutet, Marktpotenziale transparent zu machen und daraus realistische Ziele für die Gesamtbank, einzelne Geschäftsfelder und Beraterplätze abzuleiten. Wir unterstützen bei der Potenzialermittlung, der Analyse wesentlicher Geschäftsfelder sowie der zielgerichteten Verteilung von Planwerten. Dadurch entsteht eine fundierte Mittelfristplanung, die sich an tatsächlichen Marktchancen und Kundenpotenzialen orientiert.
Unsere Themenfelder
Mittelfristplanung
Die Mittelfristplanung ermöglicht eine datenbasierte Planung der zukünftigen Bestands- und Ertragsentwicklung. Ausgehend von Kundenpotenzialen, historischen Bestands- und Ertragsdaten sowie Marktanteilen werden realistische Wachstumsziele und Vertriebsmaßnahmen für die kommenden Jahre abgeleitet.
Potenzial-/Zielplanung
Die Potenzial- und Zielplanung ermittelt Potenziale auf Einzelkundenebene und verdichtet sie auf Verbund-/Einheiten-, Berater-, Vertriebs- und Gesamthausebene. So lassen sich Wachstums-, Produkt- und Ertragsziele nachvollziehbar und potenzialorientiert verteilen.
Geschäftsfeldanalyse
Die Geschäftsfeldanalyse unterstützt Institute bei der Analyse zentraler Geschäftsfelder. MIT führt Aktiv-, Passiv-, Wertpapier- und Prolongationsanalysen durch und macht Bestandsentwicklungen, Zu- und Abflüsse, Fälligkeiten sowie Ertragspotenziale transparent. Dies schafft eine fundierte Grundlage für Planung und vertriebliche Steuerung.
Kontaktplanung
Die Kontaktplanung unterstützt Institute in der Vorbereitung einer aktiven und potenzialorientierten Kundenansprache. Sie verbindet Soll-Kontakte, Kundensegmente, Gesprächszeiten und Beraterkapazitäten zu einer realistischen Planung der Marktbearbeitung.
Zielskalierung
Die Zielskalierung verteilt Gesamthausziele anhand tatsächlicher Einzelpotenziale auf Marktbereiche, Vertriebseinheiten, Beraterplätze und Kunden. Institute können Zielgrößen fair skalieren und Wechselwirkungen zwischen Volumen, Ertrag, Margen und Produktstrukturen simulieren.
Interesse geweckt?
Oder noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne einfach über unser Kontaktformular!
Unsere Kompetenzen
Datenmanagement
Eine hohe Datenqualität durch Verbundbildung, Verbundprüfung und externe Daten bildet die Basis für verlässliche Entscheidungen.
Struktur
Chancen erwachsen aus Kundenbedarf. Diesen zu erkennen und zur Grundlage von Mittelfristplanung und Zielverteilung zu machen, eröffnet einen realitätsnahen Blick in die Zukunft.
Planung
Die Vertriebsplanung verbindet Mittelfristplanung, Potenzial- und Zielplanung sowie ein strukturiertes Kontaktmanagement zu einer effizienten Steuerung des Vertriebs.
Kundenmanagement
Gezielte Kundenansprache, strukturierte Kundenlisten sowie individuelle und automatische Gesprächsplanung unterstützen eine effiziente Neukundengewinnung.
Reporting
Vertriebsreporting, Zielkarten, Produktnutzung, Kundendurchdringung und Kapazitätsauslastung schaffen Transparenz für eine gezielte Steuerung.