Kundenmanagement
Kundenkontakte systematisch steuern
Kundenmanagement verbindet Daten, Potenziale und Betreuungsprozesse zu einer strukturierten Marktbearbeitung. Die Module unterstützen Institute von der Kundenauswahl über die Gesprächsplanung bis zur Nachbereitung, Dealpipeline und systematischen Neukundengewinnung.
Unsere Themenfelder
Aktive Kundenansprache
Die aktive Kundenansprache bündelt Potenziale, Sollkontakte, Fälligkeiten, Aufgaben und aktuelle Vertriebsimpulse. Berater können Kunden gezielt priorisieren und konkrete Beratungs- oder Vertriebsanlässe effizient vorbereiten.
Kundenliste
Die Kundenliste bietet eine kompakte und filterbare Sicht auf alle relevanten Informationen im Kundenportfolio. Sie dient als zentraler Einstieg für die Auswahl, Priorisierung und Bearbeitung von Kunden. Die Ansichten können segmentindividuell gestaltet und flexibel an die Anforderungen des Instituts angepasst werden.
Individuelle Gesprächsplanung
Die individuelle Gesprächsplanung unterstützt den Beratungsprozess von der Kundenauswahl bis zur Nachbereitung. Ziel ist, zugeordnete Kunden regelmäßig zu durchdringen, Potenzialkunden priorisiert zu bearbeiten und Haupt- sowie Fachbetreuung gezielt einzubinden.
Automatische Gesprächsplanung
Die automatische Gesprächsplanung verdichtet Fälligkeiten, Potenziale, Ereignisse und Aufgaben zu konkreten Gesprächsanlässen. Unter Berücksichtigung von Kapazitäten und Kontaktintensitäten werden Vertriebsimpulse zeitlich sinnvoll priorisiert.
Neukundengewinnung
Die Neukundengewinnung unterstützt Institute bei Identifikation, Qualifizierung und Bearbeitung relevanter Wunschkunden mithilfe externer Daten. Verantwortlichkeiten, Status, Potenziale, Gespräche und zukünftige Deals werden transparent dokumentiert.
Interesse geweckt?
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Unsere Kompetenzen
Datenmanagement
Eine hohe Datenqualität durch Verbundbildung, Verbundprüfung und externe Daten bildet die Basis für verlässliche Entscheidungen.
Struktur
Chancen erwachsen aus Kundenbedarf. Diesen zu erkennen und zur Grundlage von Mittelfristplanung und Zielverteilung zu machen, eröffnet einen realitätsnahen Blick in die Zukunft.
Planung
Die Vertriebsplanung verbindet Mittelfristplanung, Potenzial- und Zielplanung sowie ein strukturiertes Kontaktmanagement zu einer effizienten Steuerung des Vertriebs.
Kundenmanagement
Gezielte Kundenansprache, strukturierte Kundenlisten sowie individuelle und automatische Gesprächsplanung unterstützen eine effiziente Neukundengewinnung.
Reporting
Vertriebsreporting, Zielkarten, Produktnutzung, Kundendurchdringung und Kapazitätsauslastung schaffen Transparenz für eine gezielte Steuerung.